Sécurité : les marchés qui comptent en 2027
Varsovie, Riyad, Tokyo, Ottawa, Kyiv : jamais les budgets de sécurité n'ont progressé aussi vite, ni sur autant de continents à la fois. Mais chaque marché a ses règles, ses urgences et ses verrous. Tour d'horizon des opportunités, des segments qui tirent le marché et des outils à la disposition des entreprises pour écrire leur prochaine success story à l’export.
Rencontre avec Laurence de Touchet, Directrice des Programmes Export Business France.
Au sommet de La Haye, en juin 2025, les alliés de l'OTAN se sont engagés à consacrer 5 % de leur PIB à la défense et à la sécurité d'ici 2035. Le chiffre a fait les gros titres ; sa traduction industrielle, beaucoup moins. Elle est pourtant vertigineuse : des dizaines de milliards d'euros de commandes supplémentaires chaque année, une demande qui dépasse largement le militaire et des États clients qui, partout, posent désormais la même condition : produire chez eux.
Le flanc Est tire le marché
La Pologne a fixé la référence. Son effort de défense a atteint 4,7 % du PIB en 2024, environ 44 milliards d'euros, et devrait dépasser 5 % en 2026. Son plan de modernisation technique 2021-2035 inscrit 115 milliards d'euros d'équipements, dont 2,4 milliards pour le « Bouclier Est » le long de ses frontières avec la Biélorussie et la Russie. La condition principe est posée : la moitié des fonds doit revenir à l'industrie nationale. « La dynamique dépasse également le strict cadre militaire. La Pologne investit massivement dans sa sécurité intérieure et prévoit notamment 3 milliards d'euros pour moderniser ses services en uniforme entre 2026 et 2029. Le cyber devient également stratégique, dans un pays qui a enregistré environ 100 000 cyberattaques en 2024. » ajoute Laurence de Touchet.
La Roumanie a triplé son budget militaire en dix ans et transforme la base Mihail Kogălniceanu, sur la mer Noire, en future plus grande emprise de l'OTAN en Europe : 2,7 milliards de dollars de travaux, autant de besoins en protection périmétrique, en détection et en lutte anti-drones.
Plus au nord, la Finlande et la Suède, nouveaux membres de l'Alliance, accélèrent. La Belgique, longtemps lanterne rouge, a franchi les 2 % en 2025 et s'y maintient en 2026, avec environ 13 milliards de dollars. Sa première grosse commande, 3,1 milliards d'euros de défense sol-air NASAMS, vise d'abord les missiles de croisière et les drones.
Reste l'Ukraine, marché à part. Le pays consacre plus du quart de son PIB à la défense. Mais c'est la reconstruction qui ouvre le champ le plus large : la Banque mondiale, l'Union européenne et l'ONU évaluent les besoins à 588 milliards de dollars sur dix ans, dont près de 28 milliards pour le déminage et la gestion des débris. Avec 174 000 km² de terres potentiellement contaminées, le déminage civil devient une filière en soi. «Nous assistons à un véritable changement d'échelle du marché européen de la défense. Avec le retour de la guerre de haute intensité, les États ne cherchent plus seulement à moderniser leurs forces : ils doivent reconstituer leurs stocks, augmenter leurs capacités de production, investir dans de nouvelles technologies et renforcer leur résilience. » explique Laurence de Touchet.
Le Golfe achète et veut produire
À Riyad, la logique est inverse : il ne s'agit plus d'équiper, mais d'industrialiser. L'Arabie saoudite a consacré environ 78 milliards d'euros à sa sécurité et à sa défense en 2025 et veut localiser 50 % de ses dépenses d'armement d'ici 2030, contre 2 % il y a peu. Le calendrier accélère les besoins avec Expo 2030, puis la Coupe du monde 2034 : deux chantiers de sécurisation gigantesques. Aux Émirats arabes unis, la sécurité pèse 7,4 milliards de dollars, dominée à 75 % par la vidéosurveillance, et le marché cyber doit presque doubler d'ici 2029. Le Qatar, rompu à l'accueil des grands événements dans un environnement régional tendu, fait de la sécurité une priorité stratégique.
L'Indo-Pacifique, nouveau front de la demande
Le Japon a adopté pour 2026 un budget de défense record pour la douzième année consécutive : environ 9 040 milliards de yens, soit 58 milliards de dollars. Son futur dispositif côtier multicouche, baptisé SHIELD, repose sur des drones aériens et de surface en grande partie achetés à l’étranger. Une fenêtre rare sur un marché réputé fermé. L'Australie porte son budget à 62,6 milliards de dollars australiens en 2026-2027 et vise 3 % du PIB en 2033, avec 26 à 36 milliards consacrés sur dix ans à une production locale de munitions guidées. L'Inde, enfin, a relevé son budget de défense de 15 %, à 7,8 lakh crore de roupies (85 milliards de dollars), et ses crédits d'équipement de près de 22 %. Mais la doctrine Aatmanirbhar Bharat impose de produire sur place.
Les Amériques, des marchés ouverts mais armés
Les États-Unis restent le premier marché de la sécurité au monde, avec 431 milliards de dollars de chiffre d'affaires ; le seul Department of Homeland Security dispose de 107,9 milliards en 2025. Les JOP de Los Angeles 2028 prolongent le cycle ouvert par la Coupe du monde 2026. L'accès au marché fédéral reste pourtant conditionné par le Buy American Act et les amendements Berry et Kissell : une implantation locale devient souvent un pré-requis. La sécurisation des JOP de Paris 2024 a, elle, renforcé la crédibilité française auprès des agences fédérales.
Le Canada a atteint les 2 % en 2025-2026, avec plus de 63 milliards de dollars canadiens, et se fixe le cap des 5 % en 2035 ; la modernisation du NORAD et la souveraineté arctique mobilisent à elles seules 32 milliards. Au Brésil, l'État de São Paulo n'achète plus que par appels d'offres internationaux. « Notre priorité pour 2027 n'est pas simplement d'aller vers les pays qui dépensent le plus. C'est d'identifier les marchés où trois facteurs se rencontrent: un besoin opérationnel fort, des investissements dans la durée et de vraies possibilités de positionnement pour l'offre française. » déclare Laurence de Touchet.
Les segments qui tirent la demande
Ils sont au nombre de cinq : les drones et la lutte anti-drones, priorité affichée de la Roumanie à l'Ukraine et du Brésil à la Finlande ; la protection des infrastructures critiques, de l'énergie aux aéroports ; la cybersécurité, dopée en Europe par la directive NIS2 ; la sécurité des grands événements ; la protection civile et la gestion de crise, portées par le dérèglement climatique.
Saisir les opportunités, sans attendre
La fenêtre ne restera pas ouverte indéfiniment. Préférence européenne, localisation imposée, consolidation industrielle : les marchés se referment sur les fournisseurs déjà installés. La Corée du Sud et la Turquie avancent avec des offres moins chères, des transferts de savoir-faire plus accessibles et des équipes nationales soudées. Face à elles, l'export isolé est un luxe.
Jouer collectif, c’est précisément la raison d’être de la Team France Export, qui réunit Business France, CCI France et Bpifrance en un guichet unique, en France et à l'étranger. En 2025, son accompagnement a généré 2,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires export additionnel pour les PME et ETI et plus de 25 000 emplois en France. « Plus de 23 000 entreprises ont été accompagnées en quatre ans, et 75 % des clients déclarent atteindre leurs objectifs. » souligne Laurence de Touchet.
Choisir, préparer, rencontrer, s'installer
Choisir. Le guide « Où exporter – Sécurité » classe vingt-cinq marchés, les Boussoles Export orientent selon le secteur et la taille de l'entreprise, et Mes Infos Marchés assure la veille des signaux faibles pays par pays.
Préparer. L'équipe pays aide à bâtir le schéma industriel, à identifier le partenaire local et à mobiliser la diplomatie économique, décisive sur cette filière où la majorité des contrats de sécurité sont publics. Bpifrance complète le financement, et le Fonds européen de défense permet de monter des projets collaboratifs avec des partenaires belges ou nordiques.
Rencontrer. Pavillons France sur les salons de référence et missions collectives, permettant de rencontrer l’écosystème des acteurs locaux, soutenues par la diplomatie.
S'installer. Le V.I.E place un talent sur le terrain pour tenir la relation dans la durée, et le suivi commercial se prolonge au-delà du premier contrat.
« Aujourd'hui, un bon produit et un prix compétitif restent indispensables, mais ils ne suffisent plus. Ce qui fait réellement la différence, c'est la capacité à proposer une offre qui contribue aussi à la souveraineté et à la résilience industrielle du pays client. » précise Laurence de Touchet.
Programme France Export 2027 : les bonnes opportunités, au bon moment
Le programme 2027 repose sur un principe revendiqué : « les bonnes opportunités pour les bonnes entreprises, au bon moment » souligne Laurence de Touchet et d'ajouter : « Notre programme réunit plus de 460 rendez-vous internationaux dans 15 zones géographiques, près de 100 Pavillons France sur les grands salons mondiaux, et aligne 63 % de ses opérations sur les priorités de France 2030, parmi lesquelles la défense et la sécurité. » Avec une nouveauté : des parcours selon la maturité de l'entreprise. Missions de découverte, rencontres d'acheteurs ciblées et présence collective pour les primo-exportateurs ; Boosters, programmes d'accélération intensifs, pour les plus aguerries ; programmes multi-marchés pour les ETI. « Ce sont souvent elles qui disposent du potentiel le plus important pour changer rapidement d'échelle à l'international. » souligne Louis Margueritte, Directeur Général de Business France. Business France en accompagnait 1 750 en 2025, contre 1 000 en 2020. « Nous visons 3 000 d'ici fin 2027. » ajoute Laurence de Touchet.
La programmation sécurité-défense compte douze opérations et épouse la carte des marchés : le Flanc est avec Kyiv (avril) et un Tour Tchéquie-Slovaquie (mars), le Golfe avec Riyad et Doha (mars), l'Indo-Pacifique avec l’Australie (juin), DSEI Japan (avril) et Milipol India (mars), les Amériques avec CANSEC (mai), sans oublier le Royaume-Uni avec DSEI (Septembre), la Belgique et l’Allemagne avec le salon A+A (octobre), un Booster Défense Europe (juin), la Tunisie et la Libye (octobre). Côté cyber, la Team France Export emmène les entreprises à la RSA Conference de San Francisco (avril) et à SecTor à Toronto, au Forum InCyber au Japon (mai) et au Canada (nov/dec) et, nouveauté 2027, à it-sa Nuremberg (octobre).
Exporter maintenant, c'est sécuriser des positions pour une décennie. Pour la base industrielle et technologique de défense française, c'est aussi la condition de son autonomie : sans débouchés extérieurs, aucune filière ne tient durablement ses cadences ni ses compétences. « C'est le moment d'y aller. Nous sommes dans une fenêtre stratégique assez exceptionnelle. Mais il faut agir maintenant, car les positions industrielles qui compteront demain se construisent aujourd'hui. Cela signifie identifier les bons marchés, nouer les partenariats locaux et s'inscrire suffisamment tôt dans les futurs programmes. Il ne faut pas seulement saisir les opportunités actuelles, il faut investir aujourd'hui les marchés sur lesquels se jouera la prochaine décennie. » conclut Laurence de Touchet.
Pour consulter la programmation sécurité-défense du Programme France Export 2027 : https://www2.businessfrance.fr/SD-mag-oex-pfe-2027
Sources : guide « Où exporter – Sécurité » 2026 (Business France), Banque mondiale (RDNA5, février 2026), ministères de la Défense du Japon, du Canada, de l'Australie et de l'Inde, OTAN.
